Att arbeta med testamentesgåvor

Syfte:
Den här utbildningen syftar till att ge dig grunderna för att arbeta med testamentsgåvor i insamlingsorganisationer på ett strukturerat, systematiskt och rättssäkert sätt samt öka insamlingen via testamenten med hjälp av kommunikation.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta, arbetar med eller ansvarar för din organisations testamenteshantering.

Innehåll:

  • Introduktion till testamentesinsamling
  • Kommunikation och marknadsföring:
    Hur pratar vi om testamenten på rätt sätt?
  • Interna processer:
    Vilka arbetsrutiner/ processer måste vara på plats?
    Rutin för villkorade gåvor.
    Vem är ansvarig internt?
  • Handläggning och juridik
    GDPR
    Efterarv
  • Tillgångar i utlandet
  • Etiska frågor:
    Hur hanterar man besvikna efterlevande?