Att arbeta med testamentesgåvor
Syfte:
Den här utbildningen syftar till att ge dig grunderna för att arbeta med testamentsgåvor i insamlingsorganisationer på ett strukturerat, systematiskt och rättssäkert sätt samt öka insamlingen via testamenten med hjälp av kommunikation.
Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta, arbetar med eller ansvarar för din organisations testamenteshantering.
Innehåll:
- Introduktion till testamentesinsamling
- Kommunikation och marknadsföring:
Hur pratar vi om testamenten på rätt sätt?
- Interna processer:
Vilka arbetsrutiner/ processer måste vara på plats?
Rutin för villkorade gåvor.
Vem är ansvarig internt? - Handläggning och juridik
GDPR
Efterarv - Tillgångar i utlandet
- Etiska frågor:
Hur hanterar man besvikna efterlevande?
